האתגר
מה עמד לפני Profit Finance Services?
יועצים פיננסיים שמבקרים לקוחות בבתיהם צריכים גישה לתיקים, מסמכים ורכישות — אבל בלי מחשב נייד. כניסה ל-CRM מהדפדפן הסלולרי הייתה איטית ולא מתאימה לשימוש בשטח, ומסמכים רבים חסו על שרתים שלא נגישים Offline.
הפתרון
מה בנינו
פיתחנו אפליקציה Native עם גישה מאובטחת לתיק הלקוח, חתימה דיגיטלית על מסמכים בטאץ, הורדת תיקים מראש לפגישה Offline, ו-Push Notifications על תפוגת מסמכים ומועדי פגישות. Face ID מבטיח אבטחה בלי לפגוע בנוחות בשטח.
תוצאות
מה השגנו יחד
✓יועצים חסכו ממוצע 45 דקות ביום על ניהול ניירת
✓שיעור חתימה על מסמכים בפגישה עלה מ-60% ל-94%
✓ציון שביעות רצון לקוחות עלה ב-28 נקודות NPS